Consulter le journal d'activité des visites terrain

Modified on Tue, 31 Mar at 9:36 AM

Le module Expert des Ventes offre deux outils complémentaires pour suivre l'activité terrain de votre équipe : le Journal d'activité (consultation en ligne) et le Rapport d'enregistrement (export téléchargeable). Ces deux outils ont des usages distincts — il est important de ne pas les confondre.

? Journal d'activité	? Rapport d'enregistrement
Consultation uniquement (non téléchargeable)	Export Excel téléchargeable
Vue de toutes les actions utilisateur	Vue des check-ins uniquement
Filtrable par personne et par période	Filtre par période et représentant
Ignorer les journées sans activité (option)	Inclut commandes, notes, tâches, distance

⚠️ Point critique

Le Journal d'activité n'est pas exportable. C'est une vue consultative uniquement.

Pour télécharger les données de visite, utilisez exclusivement le Rapport d'enregistrement.

Le Journal d'activité

Comment y accéder

Dans le menu, accédez à Expert des Ventes > Journal d'activité.
Sélectionnez un représentant dans le menu déroulant (ou laissez sur « Tous »).
Définissez la période souhaitée.
Activez l'option « Masquer les journées sans activité » pour filtrer les jours inactifs.

Ce que vous voyez

Le journal affiche, pour chaque utilisateur et chaque jour, la liste chronologique de toutes les actions effectuées : check-ins, commandes créées, notes, tâches, modifications de fiches.

C'est l'outil idéal pour répondre à la question : « Qu'est-ce que [représentant X] a fait aujourd'hui ? »

Le Rapport d'enregistrement

Comment le télécharger

Dans le menu, accédez à Expert des Ventes > Rapport d'enregistrement.
Sélectionnez la période et, si souhaité, filtrez par représentant.
Cliquez sur Télécharger. Un fichier Excel (.xlsx) est généré.

Contenu du fichier Excel

Chaque ligne du rapport correspond à un check-in. Les colonnes disponibles sont :

Colonne	Contenu
Date et heure	Horodatage du check-in
Représentant	Utilisateur ayant effectué le check-in
Point de vente	Client visité
Distance réelle	Distance mesurée entre la position GPS et l'adresse du client
Commandes rattachées	Numéros des commandes créées depuis le check-in
Notes	Notes ajoutées pendant la visite
Tâches	Tâches créées ou complétées
Liste de contrôle	Nombre d'items complétés / total de la checklist

✅ Bonne pratique

Utilisez le filtre « Distance réelle » pour identifier les check-ins effectués loin du point de vente déclaré.

La colonne « Commandes rattachées » vide indique une visite sans commande créée depuis le check-in.