Action de masse - contact de facturation

Modifié le Mer, 8 Avr. à 2:49 H

Ce guide vous expliquera comment faire une action de masse afin de créer un contact de facturation pour plusieurs clients à la fois.

Dans notre exemple, nous déterminerons un contact de facturation qui sera la “maison mère” de l’entreprise et nous appliquerons ce contact de facturation sur plusieurs clients.

Avoir un contact de facturation vous permettra d’avoir le bon nom, adresse et courriel de facturation pour un ou plusieurs clients. Celle-ci se retrouvera sur votre facture afin de vous assurer de vous faire payer par le magasin ou la maison mère.

1- Dans le module « Client », veuillez sélectionner les clients que vous souhaitez ajouter au groupe en cochant les cases situées à gauche.

2- Une fois que vous avez sélectionné tous les clients que vous souhaitez ajouter à un groupe, cliquez sur le bouton intitulé « action de masse », puis sélectionnez « Créer un contact ».

3- Choisissez entre un contact pour le magasin ou un contact pour la facturation. Dans ce guide, nous allons opter pour un contact de facturation.

Pour établir un contact avec le magasin, voici le lien vers le guide : Ajout d'un contact client

4- Précisez un titre indiquant ce que représente le contact pour votre client. Cette information n'est pas publique et ne sera partagée qu'avec vos utilisateurs.

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05 – Ajouter l'adresse courriel du contact

Ce courriel sera utilisé pour envoyer un message directement à la personne en charge de régler la facture que vous avez publiée et pour notifier le client.

Décocher "identique à l'adresse principale"

Si vous devez indiquer une adresse de facturation distincte, veuillez décocher l'option « Identique à l’adresse principale ».

Compléter l'adresse physique

Complétez les informations de l'entreprise : son adresse de facturation, le nom de l'entreprise ou de la société mère, ainsi que l'adresse civique complète.

Cliquez sur "Définir comme contact de facturation"

Cliquer sur la case "définir comme contact de facturation" afin de confirmer que ceci est votre contact de facturation pour ce client.

Cliquez sur "SAUVEGARDER"

Pour terminer, enregistrez les informations du contact.

Pour créer d'autres contacts, cliquez ici

Si vous le voulez, vous pouvez créer d'autres contacts, que ce soit par exemple pour l'acheteur, le directeur du magasin, selon vos besoins. Cette liste restera confidentielle et réservée à l'usage de votre personnel.

Visualiser une fiche client

Maintenant que vous avez mis à jour vos informations de facturation, le nouveau contact sera visible directement sur votre facture et pour toutes vos futures commandes. Voici un exemple :

Cliquez sur "Publier une facture"

Ici nous publions une nouvelle facture

Informations de contact pour la facturation

Dorénavant le nouveau contact de facturation apparaîtra directement dans la case "information sur la facturation".

Votre nouveau contact apparaît maintenant sur la facture.

Une fois la facture publiée, votre nouveau contact apparait maintenant sur la facture.

Félicitations ! Ce guide vous a expliqué comment créer une action de masse pour un contact de facturation.