Si vous souhaitez que votre représentant ou un utilisateur soit attribué à un groupe de clients afin qu'il ne puisse voir que les statistiques et les clients qui le concernent, voici les étapes à suivre.
1- Dans le module de groupe, sélectionnez un groupe en cliquant sur le crayon que vous voulez assigner à votre représentant.
Si ce groupe de clients n'existe pas encore, voici un lien vers un guide qui vous expliquera comment constituer un nouveau groupe comprenant des clients.
2- Assignez un utilisateur/représentant au groupe en utilisant la ligne « attribué à » et en sélectionnant son adresse e-mail ou son nom. Une fois que l'utilisateur a fait son choix, il suffit de cliquer sur «sauvegarder».
3- La procédure est maintenant terminée. Par la suite, dans le module Analytiques et dans le module Client, l’utilisateur aura automatiquement un filtre appliqué aux groupes qui lui auront été attribués.
Gardez à l’esprit qu’à tout moment, l’utilisateur pourra désélectionner les filtres et consulter les statistiques générales de l’entreprise s’il a accès au module Analytique.
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